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主题:四通一达出海东南亚是个好生意吗?

东哥解读电商

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导语:东南亚地区电商发展迅猛且与中国强关联,四通一达纷纷押宝于此,东南亚地区能够承载其梦想吗?

文| 韩骁 Dolphin海豚智库(ID:haitunzhiku )

价格战之下快递企业压力不断,极兔、众邮信心满满入局分蛋糕,顺丰入局电商件又是俘获一批商家的芳心。目前,快递企业CR6(顺丰+四通一达)已经占据了80%左右的市场份额,增量市场也将到达天花板。四通一达作为快递行业龙头,寻找新的突破点迫在眉睫,于是便有了这几年的“快递出海”。

四通一达的发展离不开电商的驱动,同理在东南亚也适用。根据淡马锡2019年东南亚研究报告,东南亚电子商务增速喜人,预计到2025年,东南亚整体电子商务规模可以达到1500亿美元。

此外,受到移动端技术成熟、设备价格逐年下降的利好,东南亚地区人民跳过PC端直接进入了移动端。根据相关资料显示,东南亚地区目前有网民3.6亿,其中90%均为手机用户。更加之东南亚地区整体年轻化,相对更加容易接受新鲜事物,随着电子商务的发展和普及,东南亚电商发展不可限量。

而中国在东南亚电商发展中扮演了不可或缺的一环,不仅有Lazada一类的国内企业**的平台,更多是作为商品供应大本营:根据数据显示,目前东南亚电商产品有45%来自于中国,在东南亚的华人较多,对于中华文化和商品认同感较高,中国商品在这里更容易打开销路。这也进一步刺激了中国快递走出去的决心。国内的快递市场白热化,但是东南亚对于四通一达来说是一块尚未开发的处女地,于是纷纷在东南亚布局,寄希望于东南亚来突破自己的瓶颈,开启新的篇章。

数据来源:E-economic SEA 2019

来源:E-economic SEA 2019

那么问题来了,东南亚的电商能承载四通一达的梦想吗?

笔者认为,虽然前景无限好,但是现实来看,东南亚电商发展面临着诸多问题制约其发展,同时也直接影响了快递企业。

首当其冲的就是支付问题。

► 网络搭建易,网络支付难

东南亚面临的支付问题,概括来讲就是电子化水平低、电子支付依托场景有限、第三方电子支付平台杂乱。

从电子化支付水平来看,东南亚地区尚处在初级阶段,当地还是普遍习惯于现金支付。根据谷歌&淡马锡发布的《e-economic SEA 2019》中显示,约有50%的东南亚成年人没有银行账户,当地区消费者还普遍习惯于现金支付。此外,印尼互联网供应商协会 APJII 的研究报告也指出,36.7% 的线上消费仍使用 ATM 转账,大型商品更普遍给消费者提供2天时间来筹组现金转账,或是使用货到付现金的模式。

但是对于电商来讲,无论是银行转账还是货到付款都有一系列问题在里面;货到付款由物流供应商代收的方式影响效率而且极易产生纠纷,银行转账使得平台上商家与用户中间缺少信任机制,甚至于退款退货都会受到影响。第三方支付虽好但是面对半数人民没有**也是巧妇难为无米之炊。这些都制约了电子商务在东南亚的进一步发展。

除了用户基数不足,现有的第三方支付平台还要面临场景短缺的限制,普遍还是采用折扣、现金返还等财务激励模式来实现电子支付快速扩张。

就目前来看,东南亚最高频的线上应用场景为出行。本土的两大出行公司Grab和Go Jek都把支付当成了自己的一个主攻方向。希望利用高覆盖率,高频的应用来获取用户并且培养用户习惯,在此同时大规模接入第三方,最终实现覆盖。

根据2019年数据,Go-Jek在印度尼西亚有2920万月度活跃用户,在越南有430万,在泰国有200万,在新加坡有80万活跃用户。其支付解决方案GoPay已经实现了存取款和用户之间的转账,但是相比于拥有5亿人口的东南亚地区来看,用户数量的覆盖仍然显得不足。

此外,电子支付平台的重要性与潜力也被多家企业看好,东南亚地区的第三方电子支付平台已经达到了百花齐放的状态。不仅有Google Pay和PayPal这样的国际化品牌,也有OVO、GOPAY这样的本地品牌。印尼的 Doku Wallet,以及中国出海团队做的 OceanPay 等也在当地搅局。

然而,银行业、电信公司、零售商等支付产业上下游尚无法就标准化支付基础设施达成一致。所有的参与者都在努力向客户主张自己的支付形式,割裂的市场也造成了交易数据互操作性低、交易成本高等一系列问题。

总体来讲,电子商务的发展离不开电子支付作为基石,虽然近年来东南亚地区在电子支付方面有了长足的进步,但是整体与中国相比,还是有很大的不足,缺少支付场景适合电子支付无法快速普及,各国支付产业企业之间的牵制使得无法推行统一的支付模式,**的不普及又导致电商与消费者之间缺少信任背书。这都是东南亚发展电子商务的拦路虎。

 基建人才短缺,补足短板不易

第二个问题就是东南亚电商人才短缺这一问题。由于电商新业态的快速发展,市场上现有的电商从业者,主要还是原来传统外贸人或者实体店铺从业者在摸索中转变而来,就连我国高校也是这几年陆续才有相关课程,更别提东南亚地区了。

但是笔者认为,针对电商各个链路都懂的人才,是产值体量都很大的企业才需要的,对于一些小电商公司而言,除了渠道需要自己把控,其它包括物流在内的所有环节几乎都不需要自己管,所以也就根本不需要所谓的人才,笔者认为人才方面虽然短缺,但不会造成实质性的影响。

至于物流基建,东南亚地区相对落后,没有一套完整的物流体系,只覆盖了大部分的一二线城市。东南亚的基础设施相对欠缺,由于地理位置的制约,不同地区经济发展有所差异,对于货物时效及服务无法满足。

而这是一个四通一达都无法解决的问题;

毕竟快递行业出海是谋求发展不是去做慈善,快递行业的发展速度取决于电商发展的速度,只有当快递企业满足不了电商企业的要求的时候,才会引起快递企业的变革。从目前东南亚电子商务普及率来看,一二线城市尚未普及,谁会去管什么“下沉市场”。

从快递行业东南亚布局也能看出端倪,东南亚申通与韵达主要在做跨境,落地派送主要与当地的快递公司合作。而真正涉及到派送的为中通和百世,中通在泰国建立转运中心,百世集团在东南亚市场重点拓展区域也是泰国,复制“自建转运中心+末端网络加盟”中国模式。

选择泰国的原因无非两点,一是泰国经济相对发达;二是当地快递企业真的不靠谱,举例来说,泰国快递员不上门揽件,周末休息,商家们在门店大排长龙等待寄件的情形让中国同行无法想象。

至此,快递出海的目的无非看中了东南亚未来的前景。至于当前无论是依靠跨境也好,还是在相对发展的国家开展末端服务也罢,总算是有一个抓手。先占坑,了解当地情况,待到时机成熟,方可全面铺开,值得一提的是,Lazada 2019年GMV为130亿美元,Shopee的2019年全年GMV在180亿美元。东南亚GDP增速快,电子渗透率低,对于依靠电商件扩张的快递企业,未来确实充满想象。

但是电商的发展也讲究天时地利人和,从获取信息、传输、服务、付款方式等几个方面有了长足的进步,让消费者尝到甜头,感受到便捷,电商才能快速的发展起来。而这在整体相对薄弱的东南亚需要多久能发展起来?

希望这一天不会太晚。

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东哥解读电商(微信公众号:dgjdds)创始人李成东,电商天使投资人、前腾讯京东战略分析师、东哥投后创始人,专注泛电商领域专业深度解读,已有10万电商人投资人关注。
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