知情人士称，徽商银行将从周二开始接受投资者认购，已经从5位基础投资者手中锁定了大约5.1亿美元的投资，占其最高招股规模13亿美元的40%左右。
这位知情人士表示，万科企业股份有限公司承诺认购4亿美元的股份，一旦徽商银行完成上市，万科将成为该行最大股东。万科没有立即对此置评。
总部设在安徽省合肥市的徽商银行正在考虑以每股3.47-3.88港元的价格发行26.1亿股股份。知情人士称，基础投资者将以指导区间低端附近的价格购买股份。基础投资者一般可在IPO中认购较大比例的新股，作为交换条件，他们同意至少在一段时间内不会抛售持股。其中一位知情人士透露，上述指导价区间是徽商银行2013年上半年帐面价值的1.01-1.12倍，是其全年预测帐面价值的0.93-1.01倍。
房地产开发商和银行通常关系密切，因为银行一直为地产开发商提供贷款用于买地和进行房地产开发，而且也涉及楼盘发售——向开发商的客户提供按揭贷款。不过近几年来，由于政府实施楼市调控措施，银行减少了对房地产开发商的贷款发放。
知情人士称，由商业大亨郑裕彤掌控的周大福代理人有限公司是另一个基础投资者。郑裕彤控制着房地产发展商新世界发展有限公司(简称：新世界发展)和珠宝零售商周大福珠宝集团有限公司(简称：周大福)。记者未能立即联系到周大福对此置评。
徽商银行筹措资金正值中资银行受到不良贷款增加、利润放缓和银行业监管趋紧等问题困扰之际。
中银国际、中信证券国际、摩根大通、摩根士丹利和瑞士银行为本次发行工作的保荐人和簿记行，还有另外14家银行担任簿记行工作，因此涉及徽商银行IPO交易的银行总数达到了19家。
徽商银行在安徽省16个主要城市和江苏省南京市共设有199个营业网点。投资银行的研究报告显示，该行2012年净利润达到人民币43亿元(约合7.072亿美元)，较上年同期的人民币35亿元增加23.3%。
徽商银行计划于11月12日在香港交易所上市。记者未能立即联系到该行对此置评。
新股市场于第四季再度活跃起来，除了新股常客西京投资主席刘央以及中渝置地(1224)主席张松桥等人再出动认购新股外，亦开始有一些新面孔出现。市场消息透露，新股“初哥”万科将担任徽商银行的基础投资者。万科销售文件显示，万科斥资逾30亿元认购。一旦徽商银行完成上市，万科将成为最大股东。翻查资料，万科及新世界系今年先后两次合作投资，而先前两次投资项目均与地产相关。今年初，万科伙拍新世界以34.3亿元力压七家本地大型发展商，夺得荃湾西站住宅地皮，令市场大感意外;7月底，两家公司再度连手竞投深圳前海两幅地皮，惟不敌内房卓越集团，最后空手而回。因此，是次两间公司连手进军新股市场，可谓双方今年第三次合作。本报昨天向万科查询有关事宜，但至截稿时万科仍未作出回应。
徽商银行是次上市，集资额介乎91.4亿至101.3亿元，成功引入5位基础投资者，分别为认购金额逾30亿元的万科、认购约2亿元的周大福投资、认购逾2.3亿元的 GenertecCapital、认购逾4.4亿元的Peaceland，以及认购逾7932万元的KanHungChih，合共认购金额逾40亿元，相当于是次徽商银行集资额逾四成，并同时设有6个月禁售期。
22上市安排行破纪录
徽商银行今天展开路演及投资者推介会，本周四(31日)开始招股，下月12日挂牌。该公司计划发售26.1亿股H股，招股价介乎3.5至3.88元，即每手(1000股)入场费3919.11元，安排行包括中信证券、摩根大通、瑞银、摩根士丹利、国泰君安及中银国际等。据了解，是次徽商银行上市安排行总数多达22间，打破了今年初上市的银河证券(6881)的纪录，成为历来最多上市安排行的新股。
另一方面，同样于内地从事融资担保的集成金融，也计划本周四开始招股，与徽商银行及博雅撞期。集成金融集资最多2.8亿元，招股价介乎1.8元至2.8元，安排行包括第一上海。
（来源：365地产家居网 ）
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