家电连锁引发“大摩”“花旗”展开博弈_家电连锁

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主题：家电连锁引发“大摩”“花旗”展开博弈

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发表于 2007-02-13 15:23

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本周，大摩及花旗先后发表报告，围绕国内家电连锁巨头展开博弈。

摩根士丹利首先发表报告，力捧其参股的国内家电连锁老三永乐电器。大摩估计今年永乐赚2.92亿元人民币，同比微增1%，但2007年将大幅增长29%至3.77亿元人民币。因此大摩给其目标价3.4元，评级为“增持”，在力挺永乐同时大摩少量减持国美。

国美战略伙伴花旗昨天随即发表报告力挺国美。花旗认为，国美毛利率复苏形态较像“U”形而非“V”形，且对国美2006年同店销售增长目标具信心，该行轻微调低国美2006-2008年盈利预测2%-3%，目标价由9.3元微调至9.25元，目标继续维持为“买入”。

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