达能售清汇源套现17.64亿元 算不上大赚 达能终于全身而退。9月6日,达能减持汇源果汁1.59亿股,涉及比例10.83%。这也是三方约定的最后一次交易,至此,达能真正退出汇源果汁,共计套现约17.64亿元。按照达能、赛富、汇源果汁的三方约定,达能向赛富出售所持汇源果汁股份分两步骤完成:第一笔的出售已经在7月28日完成;第二笔的出售在9月6日也如期完成。 分两期售清汇源股份 7月28日,达能宣布,向私募基金赛富悉售所持汇源果汁的22.98%股权,作价为人民币17.64亿元(2亿欧元)。每股价格为港币6元,比7月28日汇源果汁的收盘价5.42港元溢价10.7%。 按照约定,达能向赛富进行的股份出售分两步骤完成:第一笔178,425,000股股份(占公司已发行总股本约12.15%)的出售已经在7月28日完成;第二笔159,072,501股股份(占公司已发行总股本约10.83%)的出售也在9月6日如期完成。此前,达能中国区总裁秦鹏已经请辞汇源果汁非执行董事一职,达能还退出了与娃哈哈、光明、蒙牛等食品巨头的合作。未来,达能中国四大核心业务将全部以独立发展的姿态实现。新股东赛富首席合伙人阎焱已获委任汇源果汁非执行董事,以及分别为薪酬及提名委员会和策略发展委员会成员。 七折代价离场 达能专注水业务 据悉,达能的抛售价格为每股6港元,也就是说通过出售套现高达2亿欧元(17.64亿元人民币)。达能表示,汇源果汁在中国的果汁市场占据了“领导地位”,集团决定出售在汇源的大部分股权,主要是希望把精力集中在纯净水和矿泉水等饮料上。 实际上,按照达能的预期,汇源股份的估值在3亿欧元左右,但目前却以2亿欧元的代价抽身而退,这个价格只有预期的七折,足见达能的去意已决。 根据尼尔森的调查,截至2009年年底,以销售量和销售额计算,汇源果汁是中国最大的百分百纯果汁和中浓度果蔬汁生产商,产品市场份额分别为52.0%及45.6%。 就在8月底,达能宣布,耗时8年,投资高达5亿元人民币的惠州龙门天然矿泉水厂投产,并将在3-5年内全面建成,届时,该厂的年产能将达55万吨,成为国内为数不多的大型天然矿泉水基地。 据悉,达能全球水事业部总裁ThomasKunz为此两次光顾惠州,该公司相关负责人也表示,达能集团对该项目非常重视,有分析师表示,达能益力在中国的矿泉水市场的竞争力依然非常强劲,在深圳市场甚至占据了龙头的位置。 相关新闻 承认3.06亿美元贷款违约 汇源称有能力即时还款 据香港媒体报道,因传出违反银行贷款协议承诺消息而股价大泻的汇源果汁,日前刊登公告交代相关协议的详情。该公司重申,正就违反两笔共涉及3.06亿美元贷款的协议承诺事宜,向银行争取豁免;而即使银行在明年6月底前,要求即时偿还贷款,公司亦有信心可以偿还或安排再融资。 汇源果汁确认有两笔贷款违背了贷款协议中的若干承诺,其结余分别为2.5亿美元和5600万美元。据汇源透露,违约的原因在于,公司负债率之高,已经超过了贷款协议中规定的比率限制。 据此前外电披露,贷款银行包括工银亚洲、渣打银行、国家开发银行、中国银行澳门分行、中信嘉华银行等。银行将最迟于9月17日作出回复。 值得注意的是,假如未能获得豁免,汇源便可能随时会被银行要求即时还款。 不过,汇源在公告中表示,考虑到公司上半年的业绩表现,未来经营活动中所取得净现金流入的能力,现有短期贷款续期的可能性,以及可动用银行信用额度等因素,相信公司将有能力即时还款,或安排再融资。 今年上半年,由于融资收入大幅减少,汇源果汁亏损额达7225万元人民币。中报显示,截至6月底,汇源未清偿的银行贷款接近26亿元,未赎回可换股债券为6.93亿元,资产负债比率由去年的29.5%增至今年的70.3%。 --------------------------------------------------- 每天为明天 |