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主题:过去一年,全球时尚行业怎么了

索博客零售大数据

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对于奢侈品零售商而言,中国市场渗透率达到 87%,为全球最高,但这种激烈的竞争加上逐渐下滑的销量已使得阿玛尼 (Armani)、爱马仕 (Hermes)、路易威登 (Louis Vuitton) 和普拉达 (Prada) 开始缩减其在中国的门店。

就全球来看,2015 年消费者信心指数均有所上升,第三季度达到自 2006 年以来的最高水平。针对就业前景、个人财务和购物计划的信心指数较2015年上半年增长 48%。但是主要区域的不稳定性,尤其是中国股市波动影响了新兴市场的发展。

从整体来看,北美和亚太地区的成绩略低于 2014 年,而欧洲则仅仅增长了0.5%。

值得指出的是,电子商务继续占夺部分实体时装店的销售份额,从而影响经营业绩。2014 至 2015 年间,全球线上支出增长超过 1500 亿美元,且据预测将于 2018 年 3 月将超过15000 亿美元。

无论是平均成交率还是年同比表现,女装在2015年的表现一路领跑。

尽管男装交出了成交率 11.6% 的稳定成绩,但较上一年度下跌 0.7%,而混合时装也有 0.5 个百分点的下降。

尽管如此,各个区域的情况并不相同。例如,在英国,男装销量五年来增长 22% ,增长速度快于女装。男装业目前市场价值超过 135 亿英镑,众多之前仅销售女装的零售商也将男装纳入业务范围,以从这一趋势中获利。

奥地利、澳大利亚、比利时、马来西亚、德国、波兰和美国等多个市场的混合时装成交率也有所提高。就平均成交率而言,澳大利亚和波兰是当之无愧的佼佼者,分别达到 22.3% 和 21.1%。

廉价时装市场2015 年成交率全面提升

成交率达到 21.8%、明显高于其他类别的却是廉价时装市场。2015年,在快时尚零售商全球扩张的过程中,实惠型趋势这一倾向非常明显。普利马克 (Primark) 首次在美国亮相,而 Zara 已经在 88 个国家开设有 1923 家门店。

中端市场时装成交率保持在 13.2%,而高端市场表现则较为平稳,平均成交率为 7.1%。但是,高端市场的年度增长率达到 0.2%,为三者最高。这可能会让很多人意想不到,因为品牌服装市场在中国等主要地区处境艰难,2015 年销售额仅增长 3%,远低于 11% 的平均值。

对于奢侈品零售商而言,中国市场渗透率达到 87%,为全球最高,但这种激烈的竞争加上逐渐下滑的销量已使得阿玛尼 (Armani)、爱马仕 (Hermes)、路易威登 (Louis Vuitton) 和普拉达 (Prada) 开始缩减其在中国的门店。

区域成交率

澳大利亚在亚太地区遥遥领先

澳大利亚时装平均成交率为 18.2%。失业率较低和时尚业年度增长率较为稳定 (3.3%) 是这一成绩背后的原因。

快时尚市场的急剧增长也推动了销量,在H&M、 Forever 21 和优衣库吸引了澳大利亚时尚达人的注意后,即使 Zara 也很难打入澳大利亚市场。

马来西亚、新加坡、中国澳门和日本均以相对接近的销售额紧跟在澳大利亚之后。考虑到中国股市波动对亚洲经济稳定性的广泛影响,临近中国的地区能取得这样的成绩已经算是相当不错了。

中国位于成交率排行榜榜末。由于高端零售市场低迷,大批人从海外市场寻求价格较低的品牌服装。消费者情报公司 Bomoda 首席战略官 Andrew Roth 指出“中国消费者仍然倾向于前往更为有利的国际市场或在与当地线下零售相比更为有利的平台上进行购物。”

欧洲时装成交率普遍较高,大多数地区均实现两位数增长。

葡萄牙表现最出色,平均成交率达到 19.7%,波兰和德国紧随其后,分别为 16.5% 和 16.0%。这是一个令人鼓舞的成绩,尤其是对波兰来说,其成功扭转消费者谨慎购物的僵持局面,重振时装市场。

2015 年对波兰时装零售业而言是成果丰硕的一年。波兰人民的购买力水平和不断提高的品牌意识正在影响企业进军和扩张的决定。最明显的例子就是 Superdry,该企业于2014年进入波兰市场,同时进军该市场的还有运动品牌 Decimas 和 Courir。

2015 年势头同样强劲的还有爱尔兰(就零售客流量整体增长率而言爱尔兰是全球顶级市场)、英国、瑞士、奥地利、比利时和法国。仅有两个地区的平均成交率为一位数,分别是意大利 (8.3%) 和西班牙 (7.8%)。

西班牙的表现则出人意料,该国经历了自2014年经济衰退以来最为迅猛的经济增长。尽管 Primark 等国际时装零售商在西班牙开设了规模巨大的旗舰店,但该国消费者在购物时仍然略显谨慎。

美国平均成交率几乎是加拿大的两倍

这证实了美国零售联合会的预测 — 美国零售业将在四年内实现最为强劲的年度增长。

时装品牌在美国的发展并不是一帆风顺。网络购物的吸引力不断增强,购物中心客流量逐渐下降,迫使众多零售商不得不充分发挥创造力,对实体店布局进行创新。

加拿大的平均成交率为 8.6%, 较为平稳,但零售业顾问公司 Trendex 已经发出警告,2016 年成交率可能会下降。2015 年,服装销售增长率平均为 3.8%,但 Trendex 预计此数字将在未来 12 个月内降至 1.7%。高档时装可能会成为加拿大零售业的指路明灯。在过去两年内,Nordstrom, Saks, Holt Renfrew,  Harry Rosen 均已提高了其在加拿大的覆盖率,并且2016 年的进一步扩张计划已在进行中。

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