第三方支付: 在“钱途”上
2013年01月22日 08:51:07
来源： 青岛早报 0【字号：大 中 小】【打印】【纠错】
“我现在周末逛街之前先要到楼下给这张卡充钱，然后拿着去商场、饭店以及健身馆、KTV……”市民张晓拿着一张类似购物卡的卡片在记者面前晃了晃，在她看来，这张充过值的预付卡不仅在一些商场可以当消费卡、积分卡用，在一些饭店就餐还能打折优惠，同时还能在KTV、健身馆等消费场所消费，既时尚又便利。
其实，张晓手里这张预付卡正是时下最热门的第三方支付公司的拳头产品。据了解，目前已有223家第三方支付公司拿到了支付牌照，其中十六七家第三方支付公司的预付卡进入了青岛市场。由此可见，第三方支付的市场前景有多么诱人。不过，记者近日走访调查发现，经过数年的市场培育，各家第三方支付公司的预付费卡在消费市场的占有率都不高。或许，正如业内所预测的那样，未来三五年，第三方支付行业将迎来洗牌。
行业现状
十几家企业青岛争地盘
近年来电商业的井喷式发展，带动第三方支付跟着大红大紫。据权威机构统计，2011年中国第三方网上支付整体交易规模突破2万亿元大关，达到22038亿元，2012年这一数字更新为38246亿元。正是基于如此诱人的市场“钱”景，各路资本纷纷杀入。从2011年5月到2013年1月8日，先后有223家第三方支付公司拿到了支付牌照。同时，还有200多家在排队申请牌照。青岛方面，已有4家公司取得了第三方支付牌照，包括山东网上有名、青岛百森通、青岛百达通和山东银利。记者从中国人民银行网站搜索得知，第三方支付业务主要包括互联网支付、银行收单和预付卡发行和受理，其中青岛这4家公司的业务类型主要是预付卡的发行和受理，业务范围除了网上有名可以兼容北京和青岛，其他公司只能在青岛发卡。
“当初大家削尖脑袋往这里面挤，以为拿到牌照就万事大吉，但事实并非如此。”面对不断增长的发牌数量，不少业内人士表示无奈。其实对于发放牌照的态度，央行的原则是“合规一家、发放一家，合规一批、发放一批”。
在业内看来，如今牌照已不再是奇缺资源，只是第三方支付“生”容易，“存”活下来难。“虽然青岛只有4家企业拿到牌照，但在青岛地区发行预付卡的公司多达十六七家。”青岛百达通企业商务服务有限公司的康经理表示，青岛居民采用第三方进行便民金融支付交易笔数，在山东省排名首位，市场成长速度在全国居于前列，总金额达到数亿元。于是，吸引了十几家第三方支付企业进驻，其中既有山东省内首家拿到牌照的山东鲁商一卡通支付公司，又有北京资和信这样的全国第三方支付“老大”，竞争异常激烈。
行业调查
若无商业背景生存发展不易
“目前第三方支付企业的预付卡业务在青岛发展并不十分理想。”山东网上有名网络科技有限公司副总经理满桂平认为，预付卡在青岛消费市场占有率低与本地商户、消费者的观念有关，商户认为预付卡是在瓜分其市场份额，消费者则对这种预付卡表示不信任。
背靠大树好乘凉。这句话用在山东一卡通身上非常合适。记者采访调查发现，在山东省范围内，目前山东一卡通的签约商户、发卡额乃至市场认知度都是相对较高的，这得益于其“鲁商集团”的背景。“我们集团在山东境内有相当多如银座这样的知名商业企业，发行的一卡通正好可以将这些资源整合，预付卡的应用环境相对更好。”山东鲁商一卡通支付有限公司的李健坦言，由于山东一卡通可以在全省使用，又身兼银座等商场的购物卡功能，所以发展还不错，其他第三方支付企业可能稍弱些。去年，山东一卡通省内发卡额30多亿元，青岛市也有1亿元的斩获。
事实上，更多青岛籍的第三方支付企业是没有这方面背景的，与知名商业企业合作便多了很多屏障，预付卡的应用范围窄，持卡人数自然难提高。有的企业声称其发卡金额在近三年实现了几十倍的增长，但记者随机采访了20名市民，得到的答复均是“没听说这种卡。”
截至目前，共有223家第三方支付公司拿到了支付通行证。而前8家支付企业就囊括了市场份额的98.4%，其余200多家企业只能瓜分剩下的1.6%市场份额。盈利模式之困成为第三方支付企业面临的最大考验。
满桂平分析说，目前以预付卡为主要业务的第三方支付公司盈利来自两方面，首先是刷卡手续费，即支付企业向签约的各个商家收取POS机刷卡的手续费，通常只有0.5%至2%，但这部分钱还要和银行分成，所以最后能留在手里的微乎其微。
第二方面是沉淀资金的盈利。由于是预付卡，企业可以提前收到持卡人的钱，而在持卡人消费后才付给商户，这中间有个时间差，持卡人的钱就成了发卡企业的沉淀资金。在央行发放牌照之前，发卡企业曾利用这些资金进行地产等多元化投资，收益颇丰，不过现在监管日趋严格，发卡企业只能放在银行吃活期利息。记者从业内了解到，其实第三方支付企业成熟的盈利模式应该是赚取手续费率差，但事实上，由于该行业竞争激烈，很多第三方支付企业为了抢占市场，多签约一些商户，扩大预付卡的使用范围，将手续费降得很低甚至零利润。“我们只付给预付卡公司刷卡费，和支付给银联的一样多。”一家大型连锁商业企业的负责人称，从他们身上，预付卡公司不可能直接拿到利润。相反，吸纳客户资金的利息回报成了第三方支付企业的主要盈利来源。山东鲁商一卡通支付有限公司的李健就坦言，现在刷卡服务费的收益极低，大部分企业都靠吸纳资金回报率活着。
市场探访
刷卡率较低认可度不高
近日，记者选取了预付卡集中消费的一些商家进行走访调查。
地点1：苏宁电器
1月17日下午，记者在苏宁电器中山路店的收银台看到，这里密密麻麻摆放着近10台POS机。“这还不全呢，很多不常用的都压在底下了。”收银台的工作人员说着从柜台的最里面扒拉出来三部POS机，她直言不讳地表示，这些都是第三方支付公司给配的，但是很少有顾客来持卡消费，甚至有的从配上以来一次都没用过，所以只好搁在最里面。
地点2：海信广场
在海信广场的每个楼层，记者都找到了第三方支付公司的POS机，在超市虽然不能达到每个收银台一部，但总数也有两部以上，算是比较便利。
“我们有资和信、百森通、百达通这三家的，但刷卡率极低。”海信广场的工作人员坦言，这部分刷卡消费额在他们的总消费额当中占比极低，几乎可以忽略不计。
地点3：百盛
在记者走访的众多可刷预付卡的商家中，百盛的刷卡率是相对较高的。记者不仅在商场的每个楼层都能找到4家第三方支付企业的POS机，超市几乎每个收银台也都配备齐全。百盛的相关人员告诉记者，他们对于第三方支付企业的入驻十分欢迎，目前此类卡的刷卡率约在5%，拉升了部分销售额，所以他们近期还要再接纳一家，并打算把刷预付卡作为商场的经营特色来统一宣传。
地点4：青岛饭店
目前，在岛城的一些餐饮店内，也能刷这种预付卡，有的店还给予一定的菜金优惠。“我们对这种预付卡消费暂时没有什么优惠政策。”青岛饭店副总经理张彦昌表示，他本身还是很认可这种卡的存在价值，相比商场购物卡，内容更丰富。但是，不得不承认，现在市场认可度并不高，在青岛饭店装上刷卡系统3个月内，每月仅有三五笔刷卡消费。
地点5：中山商城
“什么预付卡？没听说过。”中山商城一家服装店的康女士对于商城可以刷预付卡的事毫不知情，她告诉记者，自己只知道在服务台可以刷银联卡、信用卡，甚至商城内的一些商家自己也预备了银联POS机，但其他消费卡没听说。
此外，记者还走访了利客来、利群等多家岛城知名的连锁购物商场，都没在商场内发现第三方支付公司的POS机。其中一家商场的负责人坦言，不止一家的第三方支付公司来找过他们洽谈预付卡合作事宜，但都被他们拒绝了。原因很简单，作为青岛地区成熟的连锁商场，店面分布较密集，自己发行的购物卡很有市场，没必要引进其他预付卡。
前景展望
转型优化洗牌中求生存
尽管生存困难，但满桂平对第三方支付的线下市场仍充满信心。“从目前青岛的购物卡消费额来看，市场起码有近百亿预付卡消费的容量。”满桂平认为，第三方支付的市场很大，未来也是光明的，但现在取得牌照的企业太多太杂，后期将面临洗牌，要么调整转型，要么退出市场，“我们后期将发行金融IC卡，集购物、看病、公共事业缴费、地铁乘坐等各项功能于一体，突破预付卡现有的功能，实现从礼品卡转向生活服务的个人卡。”
山东鲁商一卡通支付有限公司的李健也表示，很多第三方支付公司还没有找到契合的盈利模式，有的公司可能只是充当二传手的角色。“作为一个企业，如果长期处于不盈利的状态是非常危险的，尤其是同客户资金打交道的行业。”李健称，三到五年内，这个行业一定会迎来洗牌，适者生存。目前大多数经营单一业务，而未来第三方支付的规模化效应相当重要，能否做到全面性经营将决定其市场空间有多大，“要想生存下去，企业就需要继续优化应用环境，丰富可以应用的商家数量和类型，从而壮大使用群体。”
名词解释
第三方支付：就是一些和产品所在国家以及国外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，就可以通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。本版撰稿摄影记者 王婷
作者：王婷
