据市场报报道:不管是出于对健康的关注,还是出于对品位的追求,人们在“吃”得越来越精致的今天,似乎也“喝”得越来越考究。洋品牌可口可乐不再是老百姓唯一的选择,超市货架上那琳琅满目的果汁茶饮,无一不对消费者充满诱惑。放眼现时代的饮料市场,俨然一派繁荣景象。
目前,争战市场的液体饮料大致包括碳酸饮料、果汁饮料、包装茶饮料、液体牛奶和酸奶———乳酸(菌)饮料五大类。央视调查咨询中心(CVSC)于2000年10月面向全国35个大中城市开展的第六次全国城市消费者调查(NCS’2000),针对上述五类饮料的营销环境、竞争情况和消费者特征三个方面进行了数据采集。从购买状况、市场集中度和消费者特征三个方面对液体饮料的整体市场状况进行了分析。
液体饮料的购买状况
一个月内(主要是9月)中国城市家庭中五类饮料的购买率以及平均每户的购买金额。纵向考察三年间的购买率变化,除果汁饮料和酸奶———乳酸(菌)饮料在1998—1999年略有下降之外,各类饮料都经历了不同程度的增长,特别是1999年到2000年,购买率的涨幅十分显著,其中,又以液体牛奶最为惹人注目。从1998年的37.0%飙升至2000年的65.2%,液体牛奶的家庭购买率仅次于碳酸饮料,远远超过果汁饮料和包装茶。此外,1998年到1999年,几乎所有饮料的平均每户购买金额都有所下降,惟有液体牛奶保持了比较强劲的涨势,2000年以28.69元/月的户均购买金额,在各类饮料中处于领先地位,且比1999年增长了一倍多。
碳酸饮料尽管不如液体牛奶发展迅速,2000年却仍以77.0%的家庭购买率,在饮料市场独占鳌头。不过,1999年到2000年,在其它饮料的渗透率都呈现增长的同时,碳酸饮料的渗透率却下降了四个百分点,主导地位似有削弱的迹象,但碳酸饮料仍然拥有一个庞大的消费群体。与此同时,果汁饮料和液体牛奶的渗透率倒是明显上浮,分别从1999年的39.8%和49.3%,上涨到2000年的47.5%和64.3%,消费群体呈现膨胀之势;包装茶饮料、乳酸(菌)饮料这两年的变化不是很明显。
液体饮料的市场集中度
市场集中度是通过市场参与者的数量和参与程度来反映市场竞争或垄断程度的基本概念。根据国际广泛采用的以领先企业市场占有率之和为代表的市场集中度指标,央视调查咨询中心对液体饮料的市场发育状况进行了如下分析。
选取五类饮料中前三名品牌和前十名品牌的市场集中度来反映饮料市场在1998年—2000年间的市场竞争状况。明显可以看出,碳酸饮料的市场集中程度最高,前三名品牌2000年的市场集中度达到77.2%,前十名品牌更达94.0%,这是碳酸饮料市场长期发展,品牌形象趋于稳定的表现,市场渐趋于寡头垄断,表现为市场份额越来越集中于少数品牌,包装茶饮料的市场集中度居于其次,而且保持迅速的增长趋势,2000年前三名品牌也达到了77.0%,和碳酸饮料持平。与购买率、渗透率的增长相一致,液体牛奶的市场集中趋势最为迅速,在1999—2000年间经历了较大飞跃,市场集中度从27.4%上升至41.3%,暗示品牌地位的渐趋确立和竞争格局的初步形成。果汁饮料的市场集中度在三年间也一直呈现增长,只是涨幅并不十分显著,而相比之下,酸奶—乳酸(菌)饮料最为稳定,前三名品牌和前十名品牌的市场集中度波动都不超过4个百分点。
液体饮料的消费者特征
根据饮用频率的高低,液体饮料的消费者构成可以划分为重度、中度、轻度消费者和非消费者。其中,每周饮用7次或更多属于重度消费者,饮用2—6次属于中度消费者,饱饮用1次或更少属于轻度消费者,而从没喝过则属于非消费者。
2000年的液体饮料市场,液体牛奶的重度消费者比例最高,达到26.6%,但同时非消费者比例也有1/3强,中、轻度消费者比例分别为22.2%和15.5%。碳酸饮料的重度消费者虽然比不上液体牛奶,只有16.9%,但非消费者比例也最低,而中轻度消费者之和达到68.7%,这与其高达85.7%的渗透率相一致,表明碳酸饮料拥有的消费者比例最高。果汁饮料、包装茶和酸奶—乳酸(菌)饮料的消费者相对较少,只占总体的一半左右,且消费者又以轻度为主。
除了不同饮用频率消费者的构成之外,消费者在选购液体饮料时主要依据的因素,是体现消费者特征的另一个重要方面。
“习惯口味”是大部分消费者选购饮料的最主要依据,选择该项的被访者达82%以上;其次,“品牌知名度”也是消费者重点考虑的因素,选择该项的消费者比例介于54.1%—61.3%之间。此外,“价格”和“孩子的需求”对消费者的购买行为具有较大程度的影响,再次则是“包装”和“广告印象”。但针对购买饮料的不同品种,不同因素的影响力也不尽相同。譬如,“孩子的要求”在选购碳酸饮料时占据主导(39.8%);而“价格因素”在选购液体牛奶时起决定作用(43.6%);“广告印象”在选购包装茶的时候作用显著(23.3%)。在影响消费者选购的诸多因素当中,促销的作用显得最为微弱。
统观近年来的液体饮料市场,可以用“欣欣向荣”来概括,各类饮品齐头并进,很难分辨出明显优劣。总体来说,液体牛奶的涨势最为喜人,开始逐渐成为市场先导;碳酸饮料依靠多年的积累,仍旧保持优势地位;果汁饮料、包装茶和酸奶—乳酸(菌)饮料虽没有十分明显的特征,但消费群体的壮大均不容忽视。
